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  • 体外诊断仪器市场规模 2020年体外诊断仪器行业发

日期: 2020-06-29    浏览:

中国的IVD市场起步晚,但成长速度较快,www.7681006.com。2008-2012 年,中国体外诊断市场规模增速显著高于全球平均水平,年复合增长率将保持在16%左右。据统计测算,2015年我国体外诊断市场规模约为287亿元(其中诊断仪器市场为79亿,诊断试剂为208亿),与国际IVD市场总量相比,国内I

中国的IVD市场起步晚,但成长速度较快。2008-2012 年,中国体外诊断市场规模增速显著高于全球平均水平,年复合增长率将保持在16%左右。据统计测算,2015年我国体外诊断市场规模约为287亿元(其中诊断仪器市场为79亿,诊断试剂为208亿),与国际IVD市场总量相比,国内市场份额所占比重较低才占全球IVD总消费市场7%左右,且人均年消费金额仅为2美元左右,与发达经济体约30美元的人均年消费金额相比差距仍较大,IVD行业在国内依然有很大的增长空间。重要的是,在国内IVD市场中,进口仪器和试剂占据了50%以上份额,尤其是全封闭检测系统在三甲等医疗机构中更是占据主要地位,未来进口替代空间巨大。我们保守认为未来5年内,IVD行业在国内依旧能保持15%以上的较快增速。

体外诊断仪器市场规模

中国市场份额所占比重较低(2016年仅占4.22%)。但是,随着居民收入水平的提高,对疾病诊断预防及健康管理的需求增强,加上政府的大力支持,近几年中国IVD行业发展相当迅速,成为中国医疗卫生体系中发展最快的分支之一,市场增长空间大,深受资本市场追捧。

竞争格局上,目前中国体外诊断市场中主要有跨国公司和本土企业两大竞争主体。整体上,我国体外诊断厂商和跨国企业仍存在一定差距。跨国公司凭借先进的技术、品牌优势、稳定的质量,占据我国体外诊断市场56%的份额,尤其在三甲医院高端市场中处于垄断地位,价格是国内同类产品的1~5倍。

国内IVD企业呈现规模小、数量多的特点。据统计,目前国内体外诊断共有300~400家厂商,多为中小型企业,产品覆盖面较窄,主要为单一领域的中低端产品,用户集中在市级医院和基层医院,市场格局较为分散。而且国内IVD企业的销售额普遍集中在1000-5000万规模,收入超过亿元的企业数量不多,前十大企业的市占率仅约30%。

据中研研究院《2020-2025年体外诊断仪器市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示

2020年体外诊断仪器行业发展前景趋势及现状分析报告

一、体外诊断仪器行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

总体来看,我国共有体外诊断企数量多、规模小、整体质量和技术水平较低、竞争实力弱,竞争较为激烈。不过随着国内企业研发、生产技术水平不断地提高,部分企业的产品质量已经达到国际先进水平,国产产品的市场份额正在不断扩大,市场逐步向龙头企业集中,行业集中度不断提高,但割据竞争的格局没有改变。

从细分市场分布来看,我国体外诊断企业发展状况不一,竞争程度也有所差别:

图表:体外诊断仪器行业竞争分析

数据来源:中研普华

2、潜在进入者分析

总体来看,体外诊断行业用力水平较高,对投资者吸引力较大,但同时存在着较高的进入壁垒,主要面临来自于生物制药、其他医疗器械制造企业等的威胁:

(1)盈利水平较高,行业吸引力大

体外诊断行业具有较高的盈利能力,通过分析,2016年超过一半的企业的产品销售利润率保持在40%以上。

以国内主要的四家体外诊断行业上市企业来看,迈瑞生物、科华生物、迪安诊断和利德曼的销售利润均保持在而来较高水平,迪安诊断盈利水平最低,近年来销售利润率在35%左右,科华生物销售利润率呈逐年下降的趋势,但总体仍在42%以上;利德曼上市时间不长,但较强的研发能力使其销售利润率近三年均保持在50%左右,盈利能力较强。

(2)存在一定的进入壁垒

对于新进入者来说,体外诊断行业的进入壁垒较高,主要面临的壁垒包括经营资质壁垒、技术壁垒、人才壁垒、资金壁垒等。

图表:体外诊断行业进入壁垒分析

数据来源:中研普华

3、替代品威胁分析

体外诊断行业无替代产品,替代品主要来自于内部产品升级换代。技术研发实力薄弱的企业,面临的可持续经营风险较为突出。

4、供应商议价能力

总体来看,我国体外诊断行业对上游议价能力较弱,但随着国内企业向产业链上游的延伸,议价能力有望上升。

5、客户议价能力

综合来看,我国体外诊断行业对下游行业的议价能力较强。具体分析如下:

图表:体外诊断行业对下游行业议价能力分析

数据来源:中研普华

6、竞争结构特点总结

体外诊断按检验原理或检验方法的不同,主要分为血液学诊断、生化诊断、免疫诊断、分子诊断、尿液诊断、尿沉渣诊断、微生物诊断、凝血诊断等,其中血液、生化、免疫、尿液、尿沉渣诊断等临床最为常见,在我国国内市场,生化诊断市场较为成熟,免疫诊断中化学发光和分子诊断则是发展速度较快的细分市场。

随着体外诊断仪器行业竞争的不断加剧,国内优秀的行业企业愈来愈重视对市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的行业企业迅速崛起,逐渐成为体外诊断仪器行业中的翘楚!更多详细分析,请关注中研研究院研究出版的《2020-2025年体外诊断仪器市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》。

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